Es ist zum Verrücktwerden. James muß schuften, bis er umfällt und zusätzlich putzen ihn seine bösen Tanten auch noch ständig runter! James ist der traurigste und einsamste kleine Junge auf der Welt.
Eines Tages geschieht etwas ganz Unglaubliches. Ein alter Mann hatte ihm einen Sack voller Würmer geschenkt, den James versehentlich an einem Baum fallen läßt. Am nächsten Tag wächst an einem Ast des Baumes ein Riesenpfirsich heran.
Auf der Flucht vor seinen Tanten kriecht er in die Gigafrucht. Hier lernt er freundliche Insekten kennen, mit denen er sich auf eine wundersame Reise nach New York begibt...