Viele Jahre sind ins Land gegangen, seit der Jedi-Ritter Qui-Gonn Jinn und sein Schüler Obi-Wan Kenobi den Planeten Naboo aus dem Würgegriff der Handelsföderation befreit haben. Der Friede scheint seither in die Galaxis zurückgekehrt.
Dabei nutzten finstere Mächte die Ruhe lediglich, um ihren teuflischen Plan zu entwickeln, an dessen Ende die Herrschaft über die gesamte Galaxis stehen soll. Der Drahtzieher aller Intrigen sitzt als einflussreiches Mitglied im Hohen Rat von Coruscant. Von hier aus sucht er denjenigen, der unter Einfluss der dunklen Seite der Macht jene vernichtet, die den dunklen Plänen im Weg stehen.
Auch der Rat der Jedi ist alarmiert: Seit den Ereignissen um den kleinen Planeten Naboo und dem Tod des dunklen Jedi Darth Maul fahnden sie nach dem zweiten Sith, denn "ein Sith arbeitet niemals allein". Außerdem ist das Gleichgewicht der Macht immer noch unausgewogen.
Unterdessen hat Obi-Wan Kenobi den jungen Anakin Skywalker in die Geheimnisse der Macht eingewiesen. Der Junge ist zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen. Er entwickelt starke Gefühle für Padmé, die ehedem als Königin Amidala über die Geschicke Naboos wachte und jetzt als Senatorin die Interessen ihrer Heimat im Hohen Rat von Coruscant vertritt. Sie erwidert wohl Anakins Gefühle --jedoch: einem Jedi ist die Liebe zu einer Frau untersagt.
Um niemals ihre Aufgaben zu vernachlässigen, niemals Gefahr zu laufen, von Gefühlen übermannt zu werden, haben sie den Zölibat zu leben. Dies, und eine Reise auf seinen Heimatplaneten Tatooine, die ihm Grauenhaftes offenbart, lassen Anakin an der Reinheit der hehren Macht zweifeln --er spürt dunkle Gefühle, Hass, Zorn.
Und in den Schatten reibt sich der Geheimnisvolle die Hände. Er hat gefunden, den er suchte...
