Engel Seth beschleicht ein seltsames Gefühl: er ist unglücklich. Eine Regung, die er bei Menschen zwar dauernd beobachtet, die für Engel jedoch keine Bedeutung haben sollte.
Seths Kollege Cassiel kann kein rechtes Verständnis für Seths Zweifel aufbringen: Was soll schon dran sein, etwas körperlich zu fühlen? Engel, sagt Cassiel, sind dazu da, den göttlichen Willen in die Tat umzusetzen -irdische Probleme sind ihre Sache nicht.
Die Herzchirurgin Dr. Maggie Rice operiert den 50jährigen Mr. Balford, der morgens mit einem Herzanfall zusammengebrochen ist. Die Operation läuft wie geplant -eine Routineaktion für eine Spezialistin wie Maggie.
Doch gerade, als Balford aus der Narkose erwachen soll, setzt sein Herz aus. Ohne erkennbaren Grund. Die Wiederbelebungsmaßnahmen fruchten nichts. Maggie öffnet die Operationswunde und massiert das Herz des Patienten direkt.
Seth hat ihr die ganze Zeit gebannt zugeschaut, denn er hat den Auftrag, Balford in die Ewigkeit zu geleiten. Maggie allerdings ist nicht bereit aufzugeben: "Auf meinem OP-Tisch stirbt niemand!"
Mr. Balford ist nicht zu retten, irgendwann muß Maggie aufgeben. Ihr Selbstverständnis als Ärztin ist erschüttert. Aber sie spürt die beruhigende, unerklärliche Präsenz des unsichtbaren Seth. Kein Wunder: Seth seinerseits spürt schon wieder ein fremdartiges Gefühl, das er bisher nicht kannte.
Und plötzlich, im Flur, steht er sichtbar vor ihr. Strahlt eine derartige Ruhe und Zuversicht aus, daß sie ganz gegen ihre rationale Natur, fast wie in Trance, sofort Vertrauen faßt und ihren tiefen Schmerz mit ihm teilt.
Der Bann ist gebrochen. Beginn einer verzweifelten Liebesgeschichte. Zwischen einem Engel und einem Menschen, die niemals sein kann. Es sei denn, Seth gäbe seine Existenz als Engel auf, um sterblich zu werden.
Bis sich ein Patient einmischt -der lebensfrohe Mr. Messinger...