Willkommen im Leben der Band "Crazy Horse" hinter Frontmann Neil Young.
Jim Jarmush schert sich wenig um Objektivität und präsentiert eine Liebeserklärung in Form eines Konzertfilms, der sich zugleich in Respekt vor Youngs Mitstreitern Billy Talbot, Frank "Poncho" Sampedro und Ralph Molina verneigt.
Entstanden ist der Film während der "Year of the Horse"-Tournee 1996, aufgepeppt mit Aufnahmen aus den Jahren 1976 und 1986.